Una cotización es el documento que el cliente se lleva para decidir: los precios, descuentos y condiciones de hoy, fijos hasta una fecha de vencimiento. Se imprime o se envía por correo, y tiene tres desenlaces: se vende, se marca como perdida, o vence.
Cotizar
Arma el carrito como cualquier venta y, en la acción junto a Cobrar, elige Cotizar. La cotización exige cliente, porque es un documento a nombre de alguien, y lleva su fecha de vencimiento. La validez y las condiciones por defecto se configuran en Ajustes → Preferencias, y se ajustan en cada cotización. Al crearla queda numerada (COT-000001) con un ticket de código escaneable, y viaja por donde el cliente prefiera:
- Imprimir el ticket en la impresora del negocio.
- PDF: compartir, guardar o enviar por correo.
Cotizar requiere internet: el documento nace registrado y visible en la lista.
La lista de cotizaciones
En Ventas → Cotizaciones, agrupadas por día, con búsqueda y filtro por estado:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Abierta | En manos del cliente, dentro de su vigencia. |
| Vendida | Se convirtió en venta. |
| Perdida | El cliente no aceptó. Se marca a mano, con el motivo. |
| Vencida | Pasó su fecha sin venderse. |
| Anulada | Anulada a mano; ya no puede venderse. |
Vender una cotización
Vender está en el detalle de la cotización, que se abre desde su fila en la lista o escaneando el ticket. Carga el carrito con lo prometido.
Lo que el documento fija es lo que el cliente paga. Si el precio de catálogo cambió desde entonces, el carrito muestra el precio de hoy con un descuento recalculado que conserva el neto cotizado: cotizado a S/ 10 y hoy vale S/ 12, el carrito muestra 12 y el cliente paga 10. Tú ves la diferencia; el cliente no la paga. El cobro sigue como cualquier venta.
Mientras está Abierta, la cotización se edita en sitio: Editar carga el carrito vinculado y Guardar cambios actualiza el mismo número. Si ya la imprimiste o enviaste, el detalle avisa que el documento entregado dejó de coincidir, y lo reimprimes o lo reenvías.
Una vencida ya no se vende. Duplicar, disponible en cualquier cotización, crea una nueva a partir de ella con los precios de hoy; la original no cambia. Es el camino cuando el cliente vuelve con una cotización vieja y los precios ya se movieron.
Qué pasa con lo que cotizas
Reportes → Cotizaciones responde esa pregunta: cuántas se abren en el periodo y cuántas terminan vendidas, perdidas o vencidas. Si muchas vencen sin respuesta, la vigencia que das puede ser más larga que la decisión del cliente.