Con un cliente registrado vendes a su nombre: el comprobante sale con sus datos, puedes enviarle el recibo por correo y su historial de compras queda asociado a él.
Registrar al cliente es opcional y una venta sin cliente funciona igual. La excepción es la factura electrónica: exige un cliente con documento RUC. Para una boleta basta el DNI.
Desde Clientes, en el menú, creas, buscas y editas cada cliente. La búsqueda encuentra por nombre, correo, teléfono o documento.
Campos del cliente
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Documento y Nro. de documento | Identifican al cliente en los comprobantes. Factura requiere RUC; los tipos disponibles son DNI, RUC, C.E., Pasaporte u Otro. |
| Nombre | Nombre de la persona o razón social del negocio. |
| Correo electrónico | Contacto del cliente; necesario para enviarle recibos por correo. |
| Celular | Teléfono de contacto. |
| Dirección | Dirección del cliente. |
| Nota | Comentario interno; el cliente no lo ve. |
| Enviar recibos de venta por correo automáticamente | En Preferencias: si lo activas, el cliente recibe por correo el recibo de cada venta asociada a él. |
| Grupos | Grupos a los que pertenece. Mira Grupos de clientes. |
Asociar un cliente a una venta
En el carrito o en Pago, toca Agregar cliente y elige uno de la lista, o créalo en el momento si aún no existe. La venta y su comprobante quedan a nombre de ese cliente.
Grupos de clientes
Los grupos segmentan tu cartera con las categorías de tu negocio: mayoristas, clientes frecuentes, crédito. Un grupo es una etiqueta con nombre: no cambia precios ni descuentos por sí solo, sirve para identificar el segmento de un cliente y filtrar la cartera.
Un cliente puede pertenecer a varios grupos a la vez: mayorista y frecuente al mismo tiempo, por ejemplo.
Los grupos están en Clientes → Grupos. A un cliente lo agregas a un grupo desde su propio formulario: al final está la sección Grupos, con Agregar a grupos para marcar uno o varios.
Eliminar un grupo no elimina a los clientes: solo dejan de estar agrupados bajo ese nombre.